How-to | ТвойCRM — документация

📄️Как импортировать базу лидов

Если у вас уже есть база клиентов в Excel, Google Таблицах или выгрузке из другой CRM — заносить их вручную не нужно.

📄️Подключение базы из ГетКурс

ГетКурс никуда не исчезает: он остаётся вашей платёжкой и LMS. ТвойCRM добавляется рядом как слой продаж. Вы ничего не теряете — вы получаете новый инструмент поверх того, что уже работает.

📄️Как работать с голосовыми заметками

Записать

📄️Советник: спросить и подсказать

Бирюзовая кнопка со звёздочкой в правом нижнем углу — на любой странице CRM. Открывает чат, который знает вашу роль, вашу вертикаль и что прямо сейчас происходит в вашем бизнесе.

📄️Как отправить клиенту материал

Клиент попросил прайс или презентацию — не нужно искать файл на компьютере и думать, как его передать. Загрузите один раз в библиотеку, дальше — пара кликов с любой карточки.

📄️Как войти, если забыли пароль

Пароль не запомнился, а письмо с приглашением на телефоне уже не открыть повторно — одноразовая ссылка в нём срабатывает только один раз. Не нужно писать администратору: на странице входа есть кнопка, которая пускает в систему без пароля вообще.

📄️Как поставить свой логотип вместо ТвойCRM

По умолчанию в боковом меню — логотип ТвойCRM, бесплатная реклама системы. Если хотите видеть в сайдбаре свой бренд (или показывать систему сотрудникам и клиентам под своим именем) — замените его в пару кликов.