Как импортировать базу лидов
Если у вас уже есть база клиентов в Excel, Google Таблицах или выгрузке из другой CRM — заносить их вручную не нужно.
Импорт большой базы — операция разовая и требует внимательной проверки сопоставления колонок, поэтому сейчас кнопка «Импорт» показывается на десктопе.
1. Открыть импорт
На странице Лиды (или «Заявки») нажмите «Импорт».
2. Загрузить файл
Поддерживаются CSV, XLSX, XLS, ODS (до 10 000 строк за раз) — или вставьте ссылку на публичный Google-лист, тогда загружать файл не нужно вообще.
В визарде есть ссылка «Скачать тестовый файл с примерами» — потренируйтесь на нём перед тем, как грузить реальную базу.
3. Сопоставить колонки
CRM сама пытается угадать, какая колонка вашего файла — имя, какая телефон, какая email. Проверьте предложенное сопоставление и поправьте, если что-то угадано неверно.
4. Проверить и подтвердить
Перед самим импортом показывается предпросмотр первых строк — убедитесь, что данные легли в нужные поля. Телефоны автоматически приводятся к формату +7, дубликаты по номеру телефона пропускаются.
Если что-то не загрузилось
После импорта, если часть строк пропущена (битый телефон, пустое обязательное поле), появится кнопка «Скачать пропущенные» — в файле будет указана причина по каждой строке, чтобы поправить и догрузить отдельно.
