Как импортировать базу лидов
Если у вас уже есть база клиентов в Excel, Google Таблицах или выгрузке из другой CRM — заносить их вручную не нужно.
1. Открыть импорт
На странице Лиды нажмите «Импортировать базу».
2. Загрузить файл
Поддерживаются CSV, XLSX, XLS, ODS (до 10 000 строк за раз) — или вставьте ссылку на публичный Google-лист, тогда загружать файл не нужно вообще.
В визарде есть ссылка «Скачать тестовый файл с примерами» — потренируйтесь на нём перед тем, как грузить реальную базу.
3. Сопоставить колонки
CRM сама пытается угадать, какая колонка вашего файла — имя, какая телефон, какая email. Проверьте предложенное сопоставление и поправьте, если что-то угадано неверно.
4. Проверить и подтвердить
Перед самим импортом показывается предпросмотр первых строк — убедитесь, что данные легли в нужные поля. Телефоны автоматически приводятся к формату +7, дубликаты по номеру телефона пропускаются.
Если что-то не загрузилось
После импорта, если часть строк пропущена (битый телефон, пустое обязательное поле), появится кнопка «Скачать пропущенные» — в файле будет указана причина по каждой строке, чтобы поправить и догрузить отдельно.