Как работать с голосовыми заметками
Записать
В поле заметок (на карточке лида, контакта, сделки или компании) нажмите на иконку микрофона и говорите. Отпустите — и через несколько секунд в журнале появится запись с короткой сводкой того, что вы сказали.
Полная расшифровка слово в слово никуда не пропадает — она всегда доступна по ссылке «развернуть» под сводкой, даже если в карточке показывается только пересказ.
Если упомянули дату или время
Скажите «созвон в четверг в три» или «напомнить через неделю» — CRM сама поймёт дату и создаст событие в Календаре. После сохранения заметки появится подсказка:
📌 В календарь: Созвон · чт, 25 июня, 15:00
Ничего дополнительно нажимать не нужно — событие уже там.
Если ошиблись или передумали
Сразу после сохранения внизу экрана появляется уведомление с кнопкой «Отменить» — у вас есть около 6 секунд, чтобы убрать запись, если она попала не туда или не нужна вообще.
Запись уже в журнале взаимодействий — откройте её там и удалите как обычную запись.
Если вы на странице без открытой карточки
Если карточка клиента уже открыта — запись привязывается к ней автоматически, без лишних вопросов. Диалог «к какой карточке отнести» появляется только тогда, когда контекста действительно нет — например, если вы записали заметку с общей страницы списка.