Стадии сделки
В CRM нет единой зашитой воронки на все случаи — стадии настраиваются под то, как реально продаёт ваша команда, и обычно отличаются от вертикали к вертикали. Два примера из живых аккаунтов:
Онлайн-школа: Новый лид → Первый звонок → Консультация → Решение → Зачислен / Оплачен (плюс отдельная стадия «Отказ»).
Дистрибуция: Новый заказ → Подтверждён → В доставке → Доставлен → Оплачен (плюс отдельная стадия «Отменён»).
Если у вас классический B2B-цикл продаж без отраслевой специфики, типичный набор выглядит так: Новый → Первый контакт → КП отправлено → Переговоры → Выиграно / Проиграно — это отправная точка, которую можно скорректировать перед первым использованием.
Какая стадия считается «выигранной»
Одна стадия в каждой воронке отмечена как выигранная (значок 🏆) — именно по ней считается LTV на карточке контакта (см. Контакт и Компания). Сейчас это: «Зачислен / Оплачен» для онлайн-школы, «Оплачен» для дистрибуции, «Выиграно» — для типового B2B-набора стадий.
Переключатель «Выигранная стадия» — в редактировании стадии, рядом с «Активна». На направление можно отметить только одну стадию: если включить новую, отметка автоматически снимется со старой — LTV не задвоится и не потеряет смысл.
Цвет стадии на канбане
У каждой стадии свой цвет — кружок на канбане в Сделках и точка в списке стадий в Настройках. Цвет выбирается из палитры прямо в редактировании стадии, рядом с названием.
Это не просто украшение: разные цвета на соседних колонках канбана — единственный способ за долю секунды понять, на какой стадии застряла сделка, особенно когда названий стадий много и они длинные. Без разделения цветом вся воронка превращается в одинаковые серые карточки, и приходится читать каждую подпись по отдельности.
Это можно изменить
Стадии — не зашитая константа. В Настройках (раздел «Стадии») можно переименовать, добавить или убрать стадии под то, как реально продаёт ваша команда. Изменение списка стадий не трогает уже существующие сделки на старых стадиях, если стадию не удалили физически.
Систему не получится удалить стадию, на которой стоит хотя бы одна сделка — она просто откажет с ошибкой. Сначала переведите сделки на другую стадию, потом удаляйте старую.