Стадии сделки
Стандартная воронка, с которой стартует новый аккаунт:
| # | Стадия | Смысл |
|---|---|---|
| 1 | Новый | Сделка только создана |
| 2 | Первый контакт | Связались с клиентом |
| 3 | КП отправлено | Коммерческое предложение на стороне клиента |
| 4 | Переговоры | Обсуждаются условия |
| 5 | Выиграно | Сделка закрыта успешно |
| 6 | Проиграно | Сделка закрыта без результата |
Это можно изменить
Стадии — не зашитая константа. В Настройках (раздел «Стадии») можно переименовать, добавить или убрать стадии под то, как реально продаёт ваша команда. Изменение списка стадий не трогает уже существующие сделки на старых стадиях, если стадию не удалили физически.
Если меняете воронку
Систему не получится удалить стадию, на которой стоит хотя бы одна сделка — она просто откажет с ошибкой. Сначала переведите сделки на другую стадию, потом удаляйте старую.