От входа до первой сделки
Десять минут, чтобы пройти весь путь: войти в систему, завести первого клиента и довести его до сделки. Дальше — повторяете то же самое каждый день, только с реальными клиентами.
1. Войти
Если вас пригласили в команду — письмо с приглашением уже у вас в почте, по ссылке из него вы попадаете прямо на форму создания пароля. Если аккаунт уже есть — заходите на app.tvoicrm.ru с почтой и паролем.
После входа вы окажетесь на дашборде — это сводка: сколько лидов в работе, что запланировано на сегодня.
2. Завести первого лида
Откройте раздел Лиды в боковом меню и нажмите «Создать лид» в правом верхнем углу.
Заполните то, что знаете на старте — имя, телефон, источник. Остальное можно добавить позже, когда узнаете больше про клиента.
Если у вас подключена форма на сайте или мессенджер, лиды попадают в этот список сами — шаг 2 нужен только для тестового лида или для случая, когда клиент позвонил сам.
3. Взять лида в работу
Откройте карточку лида и нажмите «Взять в работу». Это значит — вы начали разговор с клиентом, и теперь по нему можно звонить, писать заметки, ставить задачи.
4. Превратить лида в сделку
Когда понятно, что клиент реально готов покупать — на той же карточке появляется возможность создать сделку. Сделка живёт в разделе Сделки, на канбане: перетаскивайте её по стадиям по мере продвижения переговоров.
5. Записать звонок голосом
После звонка клиенту не печатайте отчёт руками — нажмите на иконку микрофона у поля заметок и просто расскажите, что было на звонке. CRM сама расшифрует речь и сделает короткую сводку прямо в карточке.
6. Поставить напоминание
В журнале взаимодействий выберите тип «Задача», укажите дату — и она автоматически появится в Календаре. Простой способ не забыть про следующий шаг по клиенту.
Это и есть основной цикл работы в ТвойCRM: лид → взят в работу → сделка → звонки и заметки → следующий шаг. Что означает каждое из этих понятий подробнее — в разделе Концепции.