Концепции
Семь понятий, которые объясняют, как устроена ТвойCRM. Одинаковы во всех трёх ветках установки — это не про инфраструктуру, а про сам продукт.
Лид
Что это. Человек или компания, которые проявили интерес, но ещё не стали клиентом. Оставили заявку на сайте, написали в мессенджер, позвонили сами — попали в эту воронку.
Контакт и Компания
Контакт — конкретный человек: имя, телефон, должность. Компания — организация, в которой он работает.
Сделка и воронка
Воронка — карта пути клиента от «услышал про вас» до «оплатил». Каждый столбец на канбане — одна стадия. Сделка перетаскивается вправо по мере продвижения.
Взаимодействие
Что это. Запись о любом контакте с клиентом: позвонили, встретились, написали письмо, оставили заметку, поставили задачу. Журнал взаимодействий — это история отношений с клиентом, а не просто список звонков.
Роли
Кто что видит и может делать в CRM:
Голосовой ввод
Что происходит, когда вы нажимаете на микрофон. Вы наговариваете, что произошло с клиентом — CRM сама расшифровывает речь, делает короткую сводку и определяет, к какой карточке (лид, контакт, сделка) это относится.
Советник
Что это. Встроенный AI-аналитик, к которому можно обратиться с вопросом прямо внутри CRM — «как поставить задачу», «где посмотреть зависшие сделки» — и получить ответ без похода в справку. А ещё — спросить о том, что происходит в вашем бизнесе прямо сейчас, и получить ответ с конкретными именами и цифрами из вашей CRM.