Сделка и воронка

Воронка — карта пути клиента от «услышал про вас» до «оплатил». Каждый столбец на канбане — одна стадия. Сделка перетаскивается вправо по мере продвижения.

Сделка — конкретная возможность продать конкретному клиенту: сумма, срок, текущая стадия. У одного контакта или компании может быть несколько сделок одновременно — например, повторная продажа уже существующему клиенту.

Что значит, если сделка зависла в одной стадии. Это сигнал — обычно значит, что про клиента забыли. Советник (см. Советник) умеет такое замечать и напоминать самостоятельно.

Стадии настраиваются. Воронка по умолчанию универсальна, но стадии и их названия можно подстроить под то, как реально продаёт ваша команда.