Взаимодействие

Что это. Запись о любом контакте с клиентом: позвонили, встретились, написали письмо, оставили заметку, поставили задачу. Журнал взаимодействий — это история отношений с клиентом, а не просто список звонков.

Основные типы:

Тип	Когда использовать
📞 Звонок	Поговорили по телефону — фиксируйте итог разговора, не только факт звонка
🤝 Встреча	Личная встреча или онлайн-созвон — какие договорённости, а не просто «встретились»
📧 Письмо	Что отправили и кому
📝 Заметка	Произвольная мысль или наблюдение по клиенту
🕐 Задача	Запланированное действие с датой

Некоторые отрасли добавляют свои типы (например, «образцы отправлены» или «КП отправлено») — пять универсальных выше есть всегда.

Задача с датой = напоминание

Тип «Задача» + дата в будущем автоматически создаёт событие в Календаре. Самый надёжный способ не забыть про follow-up: зафиксировали встречу → сразу поставили задачу на через неделю.

Как заметки попадают сюда голосом. См. Голосовой ввод — наговорённое автоматически превращается в заметку или задачу нужного типа на нужной карточке.